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146個獨家品種擠進新醫保,近200億市場迎來爆漲!同仁堂、康恩貝......逆風翻盤?

來源:米內網

    日(ri)前,2019版醫(yi)(yi)保(bao)(bao)目(mu)錄正式發布(bu),新(xin)版醫(yi)(yi)保(bao)(bao)常規(gui)準入新(xin)增(zeng)148個(ge)(ge)(ge)品(pin)種(zhong)(以通(tong)用名計),其中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),西(xi)(xi)藥(yao)47個(ge)(ge)(ge),中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)成藥(yao)101個(ge)(ge)(ge)。細(xi)分到劑型,新(xin)增(zeng)的(de)(de)西(xi)(xi)藥(yao)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)有58個(ge)(ge)(ge)為獨家(jia)品(pin)種(zhong),中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)成藥(yao)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)有88個(ge)(ge)(ge)為獨家(jia)品(pin)種(zhong)。據米內網數(shu)據,新(xin)增(zeng)的(de)(de)獨家(jia)品(pin)種(zhong)在2018年中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)公(gong)立醫(yi)(yi)療(liao)機(ji)構終端的(de)(de)銷售額合計近200億元。可以看到的(de)(de)是,多數(shu)獨家(jia)品(pin)種(zhong)(尤其是中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)成藥(yao))銷售市場不大,且近年來(lai)銷售額呈現(xian)下(xia)滑態勢(shi),未來(lai)能否(fou)借助醫(yi)(yi)保(bao)(bao)實現(xian)快速放(fang)量?

    醫(yi)保新增148個(ge)品種(zhong),獨家(jia)品種(zhong)獲(huo)益(yi)明顯

    為滿足臨床合理用(yong)藥(yao)(yao)需求,2019版醫保目錄常規準(zhun)入部分共(gong)新(xin)(xin)增148個品種(以通用(yong)名(ming)計),其中西藥(yao)(yao)47個,中成(cheng)藥(yao)(yao)101個。新(xin)(xin)增藥(yao)(yao)品覆蓋了國(guo)家基本藥(yao)(yao)物、癌癥及(ji)罕(han)見病(bing)等重大疾病(bing)治療用(yong)藥(yao)(yao)、慢性病(bing)用(yong)藥(yao)(yao)、兒童(tong)用(yong)藥(yao)(yao)等。

    在(zai)西(xi)藥(yao)目錄(lu)中(zhong),按通用(yong)名(ming)+劑型計算,共(gong)有90個品種(zhong)(zhong)(zhong)新進醫保(bao),其中(zhong)有58個獨家品種(zhong)(zhong)(zhong);在(zai)中(zhong)成藥(yao)目錄(lu),按通用(yong)名(ming)+劑型計算,共(gong)有131個品種(zhong)(zhong)(zhong)新進醫保(bao),其中(zhong)有88個獨家品種(zhong)(zhong)(zhong)。

    新(xin)醫(yi)(yi)(yi)保(bao)(bao)目錄(lu)發布(bu)后,藥(yao)企紛紛發布(bu)公(gong)司產品(pin)(pin)(pin)新(xin)進(jin)(jin)醫(yi)(yi)(yi)保(bao)(bao)目錄(lu)的(de)(de)(de)喜訊,如麗(li)珠醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)表(biao)示(shi),獨家(jia)品(pin)(pin)(pin)種鹽酸哌羅匹隆片(pian)新(xin)進(jin)(jin)醫(yi)(yi)(yi)保(bao)(bao)目錄(lu),將會獲(huo)得醫(yi)(yi)(yi)療機構的(de)(de)(de)積極(ji)采(cai)購及(ji)(ji)臨床應用,有利于該產品(pin)(pin)(pin)的(de)(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)推廣(guang),從長期看(kan),將對公(gong)司的(de)(de)(de)經營業績產生積極(ji)的(de)(de)(de)影(ying)響(xiang);浙江康恩(en)貝認為,獨家(jia)中成藥(yao)龍金通淋(lin)膠囊、黃(huang)莪膠囊、腸炎寧片(pian)新(xin)進(jin)(jin)醫(yi)(yi)(yi)保(bao)(bao)目錄(lu),有利于鞏固(gu)和(he)拓展公(gong)司在該細(xi)分領域的(de)(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)份額及(ji)(ji)品(pin)(pin)(pin)牌(pai)地位;太龍藥(yao)業公(gong)告稱,醫(yi)(yi)(yi)保(bao)(bao)新(xin)增品(pin)(pin)(pin)種小兒(er)退熱口服液并非公(gong)司獨家(jia)品(pin)(pin)(pin)種,也不(bu)(bu)是公(gong)司目前的(de)(de)(de)主要(yao)產品(pin)(pin)(pin),短期內對公(gong)司銷售(shou)收入不(bu)(bu)構成重(zhong)大影(ying)響(xiang)。

    由此可見(jian),獨家(jia)或市場占比較大的產品新(xin)進醫保(bao)目錄,所在藥企的獲(huo)益明顯,而非(fei)獨家(jia)品種,也不(bu)是公司主要產品的,短期內對公司銷售收(shou)入影響不(bu)大。

    中成藥(yao):新增88個獨(du)家品種,同仁(ren)堂獨(du)占4席

    2019新版醫(yi)(yi)保目(mu)錄新增藥(yao)(yao)品(pin)(pin)中(zhong),中(zhong)成(cheng)藥(yao)(yao)占據較(jiao)大(da)比(bi)(bi)例。在(zai)收錄的(de)藥(yao)(yao)品(pin)(pin)總數上,西藥(yao)(yao)品(pin)(pin)種(zhong)1322個、中(zhong)成(cheng)藥(yao)(yao)品(pin)(pin)種(zhong)1321個(含民族(zu)藥(yao)(yao)93個),從2004到2019四版的(de)醫(yi)(yi)保目(mu)錄縱向對比(bi)(bi)來(lai)看,中(zhong)成(cheng)藥(yao)(yao)占比(bi)(bi)越(yue)來(lai)越(yue)大(da)。可(ke)見國家鼓勵中(zhong)醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)發(fa)(fa)展仍是大(da)勢所趨(qu),但只有療效確切,價格合(he)理的(de)藥(yao)(yao)品(pin)(pin)才能繼續蓬勃發(fa)(fa)展。

    7月(yue)1日,第(di)一批國家重(zhong)點監(jian)控(kong)合(he)理(li)用藥(yao)藥(yao)品目錄(化藥(yao)及(ji)生物(wu)制(zhi)品)發布(bu),其中(zhong)(zhong)強(qiang)調“中(zhong)(zhong)醫(yi)(yi)類(lei)別以外類(lei)別醫(yi)(yi)師必(bi)須(xu)經過不(bu)少于1年(nian)系統學習中(zhong)(zhong)醫(yi)(yi)藥(yao)專(zhuan)業知(zhi)識并考核合(he)格后,才(cai)可開(kai)具(ju)中(zhong)(zhong)成藥(yao)處(chu)方(fang),開(kai)具(ju)中(zhong)(zhong)藥(yao)飲片處(chu)方(fang)需(xu)要參加兩年(nian)以上(shang)西醫(yi)(yi)學習中(zhong)(zhong)醫(yi)(yi)培訓班并取得相(xiang)應(ying)證書”,此次(ci)新(xin)版醫(yi)(yi)保目錄再次(ci)強(qiang)調了具(ju)有資質(zhi)的醫(yi)(yi)師才(cai)能開(kai)具(ju)中(zhong)(zhong)成藥(yao)處(chu)方(fang)。

    對(dui)此,有業內人士認(ren)為,即便醫(yi)(yi)(yi)保(bao)目(mu)錄(lu)中(zhong)大(da)量增加了中(zhong)成(cheng)藥(yao)(yao)的(de)數量,但(dan)如果具有相(xiang)應資質的(de)醫(yi)(yi)(yi)師(shi)數量不增長的(de)話,中(zhong)成(cheng)藥(yao)(yao)的(de)銷量未必會(hui)有大(da)幅變化(hua);也有人認(ren)為,這或(huo)許是國(guo)家在倒逼醫(yi)(yi)(yi)生學習中(zhong)醫(yi)(yi)(yi),說(shuo)不定會(hui)催(cui)生國(guo)內學習中(zhong)醫(yi)(yi)(yi)的(de)熱潮,而(er)這也正(zheng)符合(he)國(guo)家近年來大(da)力(li)發展中(zhong)醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)產業的(de)政策。然而(er)不管怎(zen)么(me)說(shuo),產品(尤其(qi)是獨家產品)能夠進醫(yi)(yi)(yi)保(bao)目(mu)錄(lu),對(dui)藥(yao)(yao)企來說(shuo)總(zong)歸是好(hao)事一(yi)件(jian)。

    表(biao)1:新(xin)版(ban)醫保目(mu)錄新(xin)增中成(cheng)藥中的獨家品種(zhong)(含獨家劑型)image.png

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    注:帶*為新增劑型,銷售額小于3000萬用符號/代替(ti),下同

    (來(lai)源(yuan):米內網數據庫)

    據米內網統計,新版醫(yi)保(bao)目(mu)錄新增中成藥(yao)中,有88個(ge)為(wei)(wei)獨家品種。從藥(yao)物治療類(lei)別看,婦(fu)兒用藥(yao)及(ji)慢病(bing)(bing)用藥(yao)均得到一定補充,有11個(ge)為(wei)(wei)兒科用藥(yao),9個(ge)為(wei)(wei)婦(fu)科用藥(yao),12個(ge)心腦(nao)血管(guan)疾病(bing)(bing)用藥(yao)。

    88個獨家中(zhong)成(cheng)藥(yao)在(zai)2018年(nian)中(zhong)國公立(li)醫療機構(gou)終端合計銷售額(以(yi)通用名計算)超(chao)過66億(yi)元,其中(zhong)有9個品(pin)種年(nian)銷過億(yi)。從總體情況看(kan),這些獨家中(zhong)成(cheng)藥(yao)多數銷售市場不大,且呈現銷售額下滑的現象,進(jin)入醫保后能否實現快速放量?我們拭目以(yi)待。

    圖1:醫(yi)保新增獨家中(zhong)成藥(yao)多于2個(含2個)的企業

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    新增的88個(ge)(ge)獨(du)家中(zhong)成藥(yao)共涉及73家藥(yao)企(qi)(以(yi)集團計),其(qi)中(zhong)新增獨(du)家中(zhong)成藥(yao)品(pin)(pin)種數達2個(ge)(ge)及2個(ge)(ge)以(yi)上的企(qi)業有11家,北京同仁(ren)堂以(yi)4個(ge)(ge)品(pin)(pin)種數遙遙領先,遠大健(jian)康、摩美得制藥(yao)、康恩貝(bei)均以(yi)3個(ge)(ge)品(pin)(pin)種緊接(jie)其(qi)后(hou)。

    北京同仁堂新增的(de)(de)獨家中(zhong)成藥(yao)(yao)有(you)香連止瀉片(pian)、復(fu)方小(xiao)活絡(luo)丸(wan)、兒童清肺口服液、八味(wei)錫類(lei)散;遠(yuan)大健(jian)康的(de)(de)有(you)小(xiao)兒咳喘顆粒(西安碑林(lin)藥(yao)(yao)業(ye)(ye))、小(xiao)兒廣樸止瀉口服液(長(chang)春雷(lei)允(yun)上(shang)藥(yao)(yao)業(ye)(ye))、靈(ling)寶護心(xin)丹(雷(lei)允(yun)上(shang)藥(yao)(yao)業(ye)(ye));摩(mo)美得制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)的(de)(de)有(you)止血祛瘀(yu)明(ming)目(mu)片(pian)、心(xin)速寧膠囊、小(xiao)兒清熱宣肺貼膏(gao);康恩(en)貝的(de)(de)有(you)龍(long)金通(tong)淋膠囊(云南(nan)希陶(tao)綠色藥(yao)(yao)業(ye)(ye))、黃莪(e)膠囊(浙江(jiang)康恩(en)貝制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao))、腸炎(yan)寧片(pian)(江(jiang)西康恩(en)貝中(zhong)藥(yao)(yao))。

    日前,A股上市公(gong)司2019年(nian)(nian)半年(nian)(nian)報(bao)已披露完畢,中(zhong)成藥(yao)企(qi)業(ye)(ye)呈現(xian)增(zeng)收(shou)(shou)不增(zeng)利的態勢,部分藥(yao)企(qi)業(ye)(ye)績下滑(hua)。北京同(tong)(tong)仁(ren)堂營收(shou)(shou)微減,利潤微增(zeng),同(tong)(tong)比(bi)去(qu)年(nian)(nian)同(tong)(tong)期業(ye)(ye)績下滑(hua);康恩貝2019上半年(nian)(nian)營收(shou)(shou)同(tong)(tong)比(bi)下降0.23%,凈利下滑(hua)29.56%......這些中(zhong)成藥(yao)企(qi)業(ye)(ye)或(huo)能借(jie)助多個獨家中(zhong)成藥(yao)新(xin)增(zeng)醫(yi)保(bao)實現(xian)業(ye)(ye)績增(zeng)長。

    化學藥:新(xin)增(zeng)58個獨(du)家品種,外(wai)資企業占半壁江山

    表2:新版醫保目錄新增化(hua)學藥(yao)中的(de)獨(du)家(jia)品種(zhong)(含獨(du)家(jia)劑型)

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    (來源:米內網數據庫)

    新版醫保目錄新增化學藥中(zhong)(zhong),有58個(細分到劑型)為獨(du)家品種,從藥物治療亞類看,糖(tang)尿病用藥、抗高血壓藥等慢性用藥占較大比例。58個獨(du)家化藥在2018年(nian)中(zhong)(zhong)國公立(li)醫療機構終(zhong)端合計(ji)銷售(shou)額(以通用名計(ji))超過120億元。

圖(tu)2:醫保新增獨家化(hua)學藥(yao)多于2個(含(han)2個)的

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    醫保新增58個獨家化學(xue)(xue)藥(yao)共涉及48家企(qi)業(ye)(ye),跨(kua)國(guo)藥(yao)業(ye)(ye)與國(guo)內藥(yao)企(qi)所占品(pin)種(zhong)數(shu)不分伯仲,但(dan)從單(dan)個企(qi)業(ye)(ye)擁(yong)有的(de)品(pin)種(zhong)數(shu)看,超過(guo)2個品(pin)種(zhong)的(de)企(qi)業(ye)(ye)中僅(jin)1家為國(guo)內藥(yao)企(qi)。諾華以4個新增獨家化學(xue)(xue)藥(yao)領先,LEO、重(zhong)慶華邦制藥(yao)以3個品(pin)種(zhong)數(shu)緊接其后。

來源:米內網數據庫、上市公司公告(gao)

注:數據統計截至9月(yue)6日,如有疏漏,歡(huan)迎指正(zheng)!


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