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重磅!以終端零售價計,中國零售藥店市場已超6000億,十大暢銷產品和企業出爐

來源:米內網原創

    米內網(wang)(wang)最(zui)新數據顯示,按終(zhong)端平均零售(shou)價(jia)計算(suan),2018年中(zhong)(zhong)國(guo)實(shi)體(ti)(ti)藥(yao)(yao)店和(he)(he)(he)網(wang)(wang)上(shang)藥(yao)(yao)店(含(han)藥(yao)(yao)品(pin)(pin)和(he)(he)(he)非(fei)藥(yao)(yao)品(pin)(pin))銷(xiao)售(shou)規模達6106億(yi)元(yuan),同比增長10.1%。其(qi)中(zhong)(zhong),中(zhong)(zhong)國(guo)實(shi)體(ti)(ti)藥(yao)(yao)店(含(han)藥(yao)(yao)品(pin)(pin)和(he)(he)(he)非(fei)藥(yao)(yao)品(pin)(pin))銷(xiao)售(shou)額占比達85.2%,網(wang)(wang)上(shang)藥(yao)(yao)店(含(han)藥(yao)(yao)品(pin)(pin)和(he)(he)(he)非(fei)藥(yao)(yao)品(pin)(pin))銷(xiao)售(shou)額占比達14.8%。從中(zhong)(zhong)國(guo)實(shi)體(ti)(ti)藥(yao)(yao)店(含(han)藥(yao)(yao)品(pin)(pin)和(he)(he)(he)非(fei)藥(yao)(yao)品(pin)(pin))各品(pin)(pin)類(lei)結(jie)構來看,2018年藥(yao)(yao)品(pin)(pin)銷(xiao)售(shou)額占比為(wei)73.5%,較2017年上(shang)升(sheng)1.7個(ge)百分點(dian),受醫保(bao)政策及處方外流影響,藥(yao)(yao)品(pin)(pin)占比持續加(jia)大。近日,中(zhong)(zhong)國(guo)城市(shi)實(shi)體(ti)(ti)藥(yao)(yao)店十大暢(chang)銷(xiao)品(pin)(pin)牌和(he)(he)(he)十大暢(chang)銷(xiao)企(qi)業出爐,華潤的阿膠以超(chao)42億(yi)的銷(xiao)售(shou)額排在榜(bang)首(shou),最(zui)暢(chang)銷(xiao)企(qi)業也花落華潤,2018年其(qi)終(zhong)端銷(xiao)售(shou)額接近160億(yi)元(yuan)。

    6000億零(ling)售藥店市(shi)場,實體藥店占比達85.2%

    圖1:2013-2018年(nian)中(zhong)國實體(ti)藥店和(he)(he)網上藥店(含藥品和(he)(he)非藥品)銷(xiao)售情況(kuang)(單位:億元(yuan))

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    圖2:2013-2018年中國實(shi)體藥(yao)店和網(wang)上藥(yao)店(含藥(yao)品和非藥(yao)品)銷售額占比

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    數據顯(xian)示,2018年(nian)中國實體(ti)藥(yao)店和網上藥(yao)店(含藥(yao)品(pin)(pin)(pin)和非(fei)(fei)藥(yao)品(pin)(pin)(pin))銷售(shou)(shou)規模(mo)達(da)6106億(yi)元,同比(bi)增長(chang)10.1%。從零售(shou)(shou)藥(yao)店類型來看,網上藥(yao)店(含藥(yao)品(pin)(pin)(pin)和非(fei)(fei)藥(yao)品(pin)(pin)(pin)) 銷售(shou)(shou)額占比(bi)達(da)14.8%,發展(zhan)迅猛;實體(ti)藥(yao)店(含藥(yao)品(pin)(pin)(pin)和非(fei)(fei)藥(yao)品(pin)(pin)(pin))銷售(shou)(shou)規模(mo)占比(bi)呈持(chi)續下滑態勢,2018年(nian)實體(ti)藥(yao)店銷售(shou)(shou)額占比(bi)85.2%,較2017年(nian)下滑4.6個百分點。

    圖3:2013-2018年中國網上藥(yao)店(dian)(含(han)藥(yao)品和非藥(yao)品)銷售情況(kuang)(單位:億(yi)元)

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    圖4:2013-2018年(nian)中國實體藥店(dian)(含藥品和非(fei)藥品)銷售情況(單位(wei):億元)

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    2018年中(zhong)國網(wang)上(shang)藥店(dian)銷售(shou)規(gui)模為905億元,同比增(zeng)長(chang)(chang)59.9%,與前幾年的(de)(de)高速(su)增(zeng)長(chang)(chang)相比,增(zeng)速(su)有所下滑(hua)(hua),增(zeng)速(su)下滑(hua)(hua)較大的(de)(de)主要是(shi)來自非(fei)藥品(pin)類的(de)(de)產(chan)品(pin)。2018年國務(wu)院發布(bu)《關于促進“互(hu)聯網(wang)+健康醫(yi)療”發展(zhan)的(de)(de)意見(jian)》,要求對線上(shang)開具的(de)(de)常見(jian)病、慢性(xing)病處方(fang),經藥師審核后,醫(yi)療機(ji)(ji)構(gou)、藥品(pin)經營企(qi)業可(ke)委(wei)托符合條件的(de)(de)第(di)三方(fang)機(ji)(ji)構(gou)配送。探索醫(yi)療衛生機(ji)(ji)構(gou)處方(fang)信息與藥品(pin)零售(shou)消費信息互(hu)聯互(hu)通、實時共(gong)享(xiang),促進藥品(pin)網(wang)絡 銷售(shou)和醫(yi)療物流配送等規(gui)范發展(zhan)。這給(gei)院外藥品(pin)市(shi)場,尤其是(shi)網(wang)絡銷售(shou)技(ji)術成(cheng)熟的(de)(de)電子(zi)商(shang)務(wu)平(ping)臺帶來了新的(de)(de)機(ji)(ji)遇。

    而(er)實體藥(yao)(yao)店(含藥(yao)(yao)品和(he)非(fei)藥(yao)(yao)品)2018年銷售規模為5201億元,同比(bi)增長(chang)4.4%。每(mei)家實體藥(yao)(yao)店(含藥(yao)(yao)品和(he)非(fei)藥(yao)(yao)品)平均規模達106.3萬元,較2017年下降(jiang)3.1%。

    圖5:2013-2018年中國實體藥(yao)店(含藥(yao)品和(he)非藥(yao)品)各品類(lei)結構變(bian)化

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    從(cong)中國實(shi)體藥(yao)(yao)(yao)店(含藥(yao)(yao)(yao)品和(he)(he)非(fei)藥(yao)(yao)(yao)品)各品類(lei)(lei)結構來(lai)(lai)看(kan),2018年(nian)藥(yao)(yao)(yao)品銷(xiao)(xiao)售額(e)(e)占(zhan)比(bi)為(wei)73.5%,較(jiao)2017年(nian)上(shang)升(sheng)1.7個(ge)百(bai)分點。受(shou)醫保政策及(ji)處方外流影響,藥(yao)(yao)(yao)品占(zhan)比(bi)持續(xu)加大。2018年(nian)化(hua)學藥(yao)(yao)(yao)占(zhan)比(bi)為(wei)44.8%, 中成藥(yao)(yao)(yao)占(zhan)比(bi)28.7%,藥(yao)(yao)(yao)品占(zhan)比(bi)的(de)上(shang)升(sheng)主(zhu)要(yao)來(lai)(lai)自化(hua)學藥(yao)(yao)(yao)的(de)貢獻。保健品類(lei)(lei)銷(xiao)(xiao)售額(e)(e)占(zhan)比(bi)同(tong)比(bi)小幅(fu)上(shang)升(sheng),較(jiao)2017年(nian)上(shang)升(sheng)0.1個(ge)百(bai)分點。藥(yao)(yao)(yao)材類(lei)(lei)及(ji)器械類(lei)(lei)銷(xiao)(xiao)售額(e)(e)占(zhan)比(bi)同(tong)比(bi)下(xia)滑(hua),較(jiao)2017年(nian)分別下(xia)滑(hua)0.3個(ge)和(he)(he)0.2個(ge)百(bai)分點。受(shou)醫保定點藥(yao)(yao)(yao)店不能銷(xiao)(xiao)售非(fei)藥(yao)(yao)(yao)品規定的(de)限(xian)制,其它類(lei)(lei)較(jiao)2017年(nian)下(xia)滑(hua)1.3個(ge)百(bai)分點。

    實體藥(yao)店藥(yao)品銷售額(e)穩步(bu)增(zeng)長(chang),規(gui)模已超3820億

    圖6:2013-2018年中國實體藥店藥品銷(xiao)售情況(單位:億元(yuan))

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   ; 2018年中國實體(ti)藥店藥品銷售規(gui)模為3820億元(yuan),較2017年增(zeng)長6.8%,銷售規(gui)模穩步(bu)增(zeng)長, 但增(zeng)速(su)逐(zhu)漸(jian)放緩(huan)。

    圖7:2015-2018年中國城市(shi)實(shi)體藥(yao)店(dian)與(yu)縣鄉村實(shi)體藥(yao)店(dian)藥(yao)品銷(xiao)售額占比

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    圖(tu)8:2015-2018年中(zhong)國城市(shi)實體藥店(含地級及(ji)以上城市(shi))藥品(pin)銷售情況(單位:億元)

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    米內網(wang)推出的《中(zhong)國(guo)城(cheng)市(shi)實體(ti)(ti)藥(yao)店(dian)(dian)化學藥(yao)與中(zhong)成(cheng)藥(yao)終端競爭格局》數據顯示,2018年“中(zhong)國(guo)城(cheng)市(shi)實體(ti)(ti)藥(yao)店(dian)(dian)”(指:地(di)級(ji)及(ji)以(yi)上(shang)城(cheng)市(shi)實體(ti)(ti)藥(yao)店(dian)(dian))藥(yao)品(pin)規(gui)模占中(zhong)國(guo)實體(ti)(ti)藥(yao)店(dian)(dian)藥(yao)品(pin)規(gui)模59.9%。 隨著國(guo)家(jia)城(cheng)鎮(zhen)化建設的發展,縣(xian)域(yu)人口數量增加,“中(zhong)國(guo)縣(xian)鄉村實體(ti)(ti)藥(yao)店(dian)(dian)”(指:非地(di)級(ji)城(cheng)市(shi),也就是縣(xian)鄉村實體(ti)(ti)藥(yao)店(dian)(dian)) 藥(yao)品(pin)規(gui)模占比持(chi)續上(shang)升(sheng),2018年達40.1%。2018年“中(zhong)國(guo)城(cheng)市(shi)實體(ti)(ti)藥(yao)店(dian)(dian)”藥(yao)品(pin)規(gui)模達2289億元,較2017年增長(chang)6.2%。“中(zhong)國(guo)縣(xian)鄉村實體(ti)(ti)藥(yao)店(dian)(dian)”藥(yao)品(pin)規(gui)模為1531億元,較2017年增長(chang)7.7%。

    圖9:2018年(nian)中(zhong)國城市實體藥店(dian)(含地級及以上(shang)城市)中(zhong)西藥以及OTC/Rx市場份額

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    2018年中(zhong)(zhong)國(guo)城(cheng)市(shi)實體藥(yao)店(含地級及(ji)以上城(cheng)市(shi))藥(yao)品(pin)銷售(shou)規模(mo)中(zhong)(zhong),化學(xue)藥(yao)占(zhan)(zhan)比(bi)51.3%,中(zhong)(zhong)成藥(yao)占(zhan)(zhan)比(bi)48.7%。從藥(yao)品(pin)類型看,處方(fang)藥(yao)稍微領先,市(shi)場(chang)份額為48.3%,非(fei)處方(fang)藥(yao)占(zhan)(zhan)42.4%,雙跨(kua)占(zhan)(zhan)9.4%。

    十(shi)大暢銷(xiao)產品、十(shi)大暢銷(xiao)企業(ye)花落他們家

    表1:2018年中(zhong)國城市實體藥(yao)店(含地級及以上城市)最暢銷品牌TOP10

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    2018年中(zhong)國城市(shi)(shi)實體(ti)藥店(含(han)地級及以上(shang)(shang)城市(shi)(shi))TOP10品牌(pai)門(men)檻已(yi)經上(shang)(shang)升至12.8億元(yuan),前(qian)十品牌(pai)合(he)計銷售額接(jie)近(jin)173億元(yuan)。

    華(hua)潤(run)醫藥成為最大(da)贏家(jia),有4個產品上(shang)榜,其中阿(a)膠(jiao)(jiao)的銷(xiao)售額(e)超過(guo)42億元,遙遙領先;感冒靈顆粒排在第二(er)位,銷(xiao)售額(e)超18億元,復方阿(a)膠(jiao)(jiao)漿(jiang)以及健胃(wei)消(xiao)食片分(fen)別排在第五、第六位,銷(xiao)售額(e)也達到了15億元、13億元級別。

    此(ci)外,值得一提的是青島雙(shuang)鯨藥業的維生素D滴劑,2018年終端(duan)銷售額首破十(shi)億,增長率(lv)為(wei)118.3%。北京同仁堂的安宮牛黃丸增長率(lv)也接近50%。

    表(biao)2:2018年(nian)中(zhong)國城市實(shi)體藥(yao)店(dian)(含地(di)級(ji)及以上城市)最暢銷企(qi)業TOP10

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    2018年中(zhong)國(guo)城(cheng)市實(shi)體藥(yao)店(含地級及以上(shang)城(cheng)市)最暢(chang)銷(xiao)企(qi)業(ye)TOP10門檻為31.6億(yi)(yi)(yi)元(yuan),前十企(qi)業(ye)合計銷(xiao)售(shou)額(e)超過600億(yi)(yi)(yi)元(yuan)。最暢(chang)銷(xiao)企(qi)業(ye)TOP10,國(guo)內藥(yao)企(qi)與跨國(guo)巨頭(tou)各(ge)占一(yi)半,華潤醫藥(yao)以159.5億(yi)(yi)(yi)元(yuan)排(pai)在首位,廣藥(yao)集團增速(su)放(fang)緩,以78億(yi)(yi)(yi)元(yuan)的銷(xiao)售(shou)額(e)排(pai)在第二位。太極集團以及云(yun)南(nan)白藥(yao)達到40億(yi)(yi)(yi)元(yuan)級別,而北京同仁堂(tang)在國(guo)內藥(yao)企(qi)中(zhong)銷(xiao)售(shou)額(e)增速(su)最快,達到17.7%,潛力不容(rong)小覷(qu)。

    跨國藥企近年來對中國市場十分關注,尤其在(zai)帶量采購、一致性評價的沖擊下,從以往(wang)全力進軍醫院(yuan)終端,開始(shi)轉(zhuan)為加大力度在(zai)零售市場進行產品(pin)推廣及布(bu)局(ju),阿斯利康、諾華盡(jin)管排(pai)名不如輝瑞、拜(bai)耳(er),但銷售額增速(su)則相當可觀,達(da)到30.4%、20.8%。強生排(pai)在(zai)第八位,增長率(lv)為2.2%。

    數(shu)據說明:米內(nei)網《中(zhong)國(guo)城(cheng)市實(shi)(shi)體藥店(dian)(dian)化學藥與中(zhong)成藥終端競爭格(ge)局》中(zhong),所指“城(cheng)市”的統計(ji)范圍是:298個(ge)地(di)市及以上城(cheng)市,亦即中(zhong)國(guo)所有地(di)級及以上城(cheng)市的實(shi)(shi)體藥店(dian)(dian)(不含縣鄉村實(shi)(shi)體藥店(dian)(dian));上述銷(xiao)售(shou)額以產品(pin)在終端的平均(jun)零售(shou)價計(ji)算。

資(zi)料來源(yuan):米內網數據庫

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