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1600億基層醫療市場!TOP15暢銷品種出爐,14個注射劑鄉鎮衛生院稱王

來源:米內網原創(chuang) 

    日前,中國政(zheng)(zheng)府網(wang)發布國務院關于(yu)實(shi)施(shi)健(jian)(jian)康(kang)中國行動(dong)的意見和健(jian)(jian)康(kang)中國行動(dong)(2019—2030年(nian)),其中指出,堅(jian)持預防為主(zhu)、防治(zhi)(zhi)結合(he)的原(yuan)則,以基(ji)層為重點(dian),以改革創新為動(dong)力,中西(xi)醫(yi)并重,把健(jian)(jian)康(kang)融入所有(you)政(zheng)(zheng)策,針對重大(da)疾病(bing)(bing)和一(yi)些突(tu)出問題,聚焦重點(dian)人群(qun)(qun),實(shi)施(shi)一(yi)批重大(da)行動(dong),政(zheng)(zheng)府、社會(hui)、個人協同推進(jin),建立健(jian)(jian)全(quan)健(jian)(jian)康(kang)教育(yu)體系(xi),引(yin)導群(qun)(qun)眾建立正確健(jian)(jian)康(kang)觀,形成有(you)利于(yu)健(jian)(jian)康(kang)的生活方式、生態環境(jing)和社會(hui)環境(jing),促進(jin)以治(zhi)(zhi)病(bing)(bing)為中心向以健(jian)(jian)康(kang)為中心轉變,提高人民健(jian)(jian)康(kang)水平。此外,還指出要(yao)科(ke)學就醫(yi),小(xiao)病(bing)(bing)診療首選基(ji)層醫(yi)療衛生機構,大(da)病(bing)(bing)到醫(yi)院。

    數據顯示,中國基層醫(yi)(yi)(yi)療(liao)(liao)機(ji)構包括(kuo)3.50萬家(jia)城市社區(qu)中心,農(nong)村社區(qu)涵蓋了(le)3.65萬家(jia)鄉鎮衛(wei)(wei)生院、22.8萬家(jia)診(zhen)所、醫(yi)(yi)(yi)務室(shi)、62.2萬家(jia)村衛(wei)(wei)生室(shi),基層醫(yi)(yi)(yi)療(liao)(liao)診(zhen)療(liao)(liao)人次(ci)超過40億(yi),占(zhan)整個醫(yi)(yi)(yi)療(liao)(liao)衛(wei)(wei)生機(ji)構門診(zhen)量約53%的比例。然而,基層醫(yi)(yi)(yi)療(liao)(liao)市場擁有(you)輻射人群廣、門診(zhen)占(zhan)比大,診(zhen)療(liao)(liao)人次(ci)增速緩慢、點多面廣、單產小、用(yong)藥費用(yong)低等特征(zheng)。

    米內研究院(yuan)院(yuan)長、廣(guang)州標點醫藥信息(xi)股份有限(xian)公(gong)司(si)副總裁程謀在2019全國(guo)(guo)藥店周暨中國(guo)(guo)醫藥創新發展大會期間(jian)的(de)(de)中國(guo)(guo)基層醫療發展論壇(濟南站)上表示(shi),目前基層醫療市場雖然存在一些問題,但隨著國(guo)(guo)家政策的(de)(de)逐步細(xi)化(hua)與(yu)落地(di),基層醫療市場仍然值得期待。

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米內研究院(yuan)院(yuan)長、廣州標點醫藥信息股(gu)份有(you)限(xian)公司副總裁程謀

基層醫療(liao)市場輻射人群廣、門診占比大……

圖1:醫療衛生(sheng)機構診療情況(kuang)

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注:截止2018年12月31日統計數據

    統計數據(ju)顯示,基層(ceng)(ceng)(ceng)醫療(liao)診(zhen)(zhen)療(liao)人(ren)(ren)次(ci)超過40億,占整(zheng)個醫療(liao)衛(wei)生機構(gou)門(men)診(zhen)(zhen)量50%以上的(de)比例。程謀分析指出(chu),基層(ceng)(ceng)(ceng)醫療(liao)機構(gou)輻(fu)射人(ren)(ren)群(qun)廣,門(men)診(zhen)(zhen)占比大(da),但診(zhen)(zhen)療(liao)人(ren)(ren)次(ci)增速緩慢(man);其主(zhu)要服(fu)務(wu)門(men)診(zhen)(zhen)病(bing)人(ren)(ren),住院病(bing)人(ren)(ren)相對較(jiao)少(shao),尤(you)其是(shi)社區衛(wei)生服(fu)務(wu)中心(站);分級(ji)診(zhen)(zhen)療(liao)推進(jin)緩慢(man),大(da)醫院沒(mei)動(dong)力將(jiang)病(bing)人(ren)(ren)向下(xia)轉(zhuan)(zhuan),基層(ceng)(ceng)(ceng)也沒(mei)動(dong)力向上轉(zhuan)(zhuan)。此外,基層(ceng)(ceng)(ceng)醫療(liao)機構(gou)軟、硬件資(zi)源相對落后,優質資(zi)源集中在醫院,尤(you)其是(shi)三級(ji)醫院。

    除此以外,基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)層醫(yi)療(liao)機(ji)構(gou)存在系列突出問題,一(yi)是(shi)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)層衛(wei)生人(ren)(ren)(ren)員能力不足,居(ju)民信任度(du)(du)低;二(er)是(shi)缺(que)乏(fa)吸引人(ren)(ren)(ren)才到基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)層的長效機(ji)制(基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)層衛(wei)生人(ren)(ren)(ren)員收入(ru)(ru)低、職業發展受影響);三是(shi)鄉村醫(yi)生老(lao)化,從(cong)業人(ren)(ren)(ren)員下降(jiang);四是(shi)補償機(ji)制落實不到位,醫(yi)療(liao)保險支持(chi)力度(du)(du)不足;五是(shi)人(ren)(ren)(ren)事分(fen)配制度(du)(du)改革不到位,部分(fen)地區服(fu)(fu)務效率呈(cheng)下降(jiang)趨勢;六是(shi)醫(yi)療(liao)服(fu)(fu)務數量(liang)、質量(liang)尚需提(ti)高,公(gong)共衛(wei)生服(fu)(fu)務效果尚未顯現;七是(shi)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)藥配比使得基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)層醫(yi)療(liao)機(ji)構(gou)用藥短缺(que),零差價使得從(cong)業人(ren)(ren)(ren)員收入(ru)(ru)下降(jiang),積(ji)極性(xing)也下降(jiang);八是(shi)分(fen)級診療(liao)推進緩慢,大醫(yi)院(yuan)沒動力將病人(ren)(ren)(ren)向下轉(zhuan),基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)層也沒動力向上轉(zhuan)。

1600億市場!TOP15品(pin)種(zhong)最(zui)暢銷

圖2:中國藥品三(san)大終端的藥品銷售情況(單位:億元)

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 ;   注(zhu):米內(nei)網基(ji)層醫療終(zhong)端定義是含政(zheng)府辦的城(cheng)市(shi)社區衛(wei)(wei)生(sheng)服(fu)務中心及城(cheng)市(shi)社區衛(wei)(wei)生(sheng)服(fu)務中心站(zhan)以及政(zheng)府辦的鄉鎮衛(wei)(wei)生(sheng)院,不含村衛(wei)(wei)生(sheng)室和私人診所。

    據米內網數據顯(xian)示(shi),2018年(nian)我(wo)國(guo)三大(da)終(zhong)端六(liu)大(da)市(shi)場藥(yao)品(pin)(pin)總銷(xiao)售額超(chao)過17000億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)規模,城市(shi)公立醫(yi)院市(shi)場仍是第一(yi)大(da)藥(yao)品(pin)(pin)銷(xiao)售終(zhong)端,但隨著國(guo)家政策(ce)的逐步推行(xing),基層醫(yi)療(liao)機構用藥(yao)規模也快(kuai)速增長。2012年(nian)銷(xiao)售額僅703億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan),2014年(nian)突破千億(yi)(yi)(yi)(yi)規模,2018年(nian)已達1671億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan),其中(zhong),城市(shi)社區衛生中(zhong)心(站)629億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan),鄉(xiang)鎮衛生院1042億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)。

    表1:社區衛(wei)生(sheng)服務中心(站)TOP15品種

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image.png注:數據來源于米內網“中國城市社(she)區終端競(jing)爭(zheng)格局”

    在社區(qu)衛生服(fu)務中心(xin)(xin)(站)中慢性病(bing)用藥最為(wei)暢(chang)銷,其中,心(xin)(xin)腦(nao)(nao)血管(guan)(guan)和降糖藥在市場中占重要地(di)位,在TOP15品種中有(you)13個為(wei)心(xin)(xin)腦(nao)(nao)血管(guan)(guan)疾病(bing)用藥,2個為(wei)降糖藥。劑(ji)型方面以口服(fu)劑(ji)型為(wei)主(zhu),注(zhu)射劑(ji)相對較少。

    表(biao)2:鄉鎮衛生(sheng)院TOP15品(pin)種

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    注:數據來源于米內(nei)網“中(zhong)國鄉鎮衛(wei)生(sheng)院終端(duan)競(jing)爭格局”

    在鄉(xiang)鎮(zhen)衛生(sheng)院市場(chang)全科用藥、常見多發病品種(zhong)(zhong)最為暢銷,TOP15品種(zhong)(zhong)中(zhong)有14個是注(zhu)射劑,注(zhu)射劑品種(zhong)(zhong)在市場(chang)中(zhong)占有絕對優勢。化學藥品種(zhong)(zhong)的(de)生(sheng)產廠(chang)家眾(zhong)多,如氯(lv)化鈉注(zhu)射液(ye)、葡(pu)萄糖注(zhu)射液(ye)的(de)廠(chang)家數均超過100家;而(er)中(zhong)成藥的(de)市場(chang)份額出現下滑。

    社區-外(wai)資企(qi)業越來(lai)越重視,鄉(xiang)鎮(zhen)衛生院(yuan)-內資企(qi)業天下

    表3:2018年社區衛生服務(wu)中心(xin)(站)用藥市(shi)場TOP10企業

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    注(zhu):數據來源(yuan)于米內網“中國城市(shi)社區終端競爭(zheng)格(ge)局”

    程(cheng)謀表示,近年(nian)來,外資企業(ye)對社區衛生(sheng)服務中心(站(zhan))用藥市場越來越重視,集中以(yi)慢病為突破口,以(yi)點帶面,2018年(nian)TOP10企業(ye)中,外資藥企占據優勢,拜耳、輝瑞(rui)、賽諾菲、阿斯利康等(deng)占了(le)7個席位(wei)。

    表4:2018年鄉鎮衛生院用藥市(shi)場TOP10企業

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    注:數據(ju)來源于米內網(wang)“中國鄉鎮衛生院(yuan)終端競爭格局”

    而鄉鎮衛生院則是(shi)國內(nei)企(qi)業的天下,TOP10企(qi)業均(jun)為國內(nei)藥(yao)(yao)企(qi),每個(ge)企(qi)業都順(shun)勢(shi)投(tou)入(ru)品(pin)種,其中四川科倫藥(yao)(yao)業、山東羅欣(xin)藥(yao)(yao)業集團、辰欣(xin)藥(yao)(yao)業和瑞陽制(zhi)藥(yao)(yao)的品(pin)種數(shu)量均(jun)超過100個(ge)。

    五大(da)“秘訣(jue)”撬(qiao)動(dong)基層(ceng)醫療市(shi)場(chang)

    長期以(yi)來,中國(guo)醫(yi)(yi)藥市(shi)場演變(bian)(bian)成政策(ce)導(dao)向性市(shi)場,而健康(kang)融入所(suo)有政策(ce),跨(kua)(kua)部門、跨(kua)(kua)行業(ye)、跨(kua)(kua)所(suo)有制(zhi)形成共識。近(jin)年(nian)來,圍繞(rao)著(zhu)健康(kang)中國(guo),逐步實(shi)現關(guan)口前移(yi),從以(yi)治(zhi)病(bing)為(wei)(wei)中心轉變(bian)(bian)為(wei)(wei)以(yi)人民健康(kang)為(wei)(wei)中心;重心下移(yi)以(yi)保(bao)基本、強(qiang)基層為(wei)(wei)重點。此外(wai),發(fa)展醫(yi)(yi)聯體、統籌推進縣(xian)域綜合醫(yi)(yi)改、實(shi)施(shi)健康(kang)中國(guo)行動、推進帶量(liang)采購和醫(yi)(yi)保(bao)支付(fu)方式改革(ge)等系列政策(ce)的細化與落地(di),逐步解決看病(bing)難(nan)、看病(bing)貴的問題(ti)。

    基(ji)層醫(yi)療市場(chang)是(shi)健康政策體系重要一環,程謀表示,隨著基(ji)藥品種(zhong)擴(kuo)容、醫(yi)保覆蓋面擴(kuo)大(da)(da)、分級(ji)診療制度推向深(shen)入以(yi)及縣鄉村一體化范圍(wei)擴(kuo)大(da)(da)等推進(jin),基(ji)層醫(yi)療市場(chang)仍(reng)然(ran)值得期待(dai)。

    然(ran)而基(ji)(ji)(ji)層(ceng)(ceng)(ceng)醫療市場要(yao)(yao)怎么做(zuo)?程(cheng)謀(mou)給出五(wu)點(dian)建議,一(yi)是(shi)渠(qu)道(dao),要(yao)(yao)通過(guo)多渠(qu)道(dao)營銷(xiao)(xiao)應(ying)對(dui)(dui)不(bu)(bu)(bu)同細分市場需求(qiu),邊際效(xiao)益決(jue)定(ding)了直(zhi)控(kong)終(zhong)端(duan)下(xia)沉深度,不(bu)(bu)(bu)同細分市場需求(qiu)特(te)點(dian)不(bu)(bu)(bu)同決(jue)定(ding)了多渠(qu)道(dao)接(jie)觸,一(yi)手(shou)抓終(zhong)端(duan)拉(la)動、一(yi)手(shou)抓渠(qu)道(dao)推(tui)動,還需要(yao)(yao)通過(guo)互聯網等手(shou)段做(zuo)空(kong)中覆蓋;二是(shi)終(zhong)端(duan),根據終(zhong)端(duan)狀況進(jin)行分級(ji)(ji)和升(sheng)級(ji)(ji)管理,一(yi)方(fang)面(mian)將(jiang)目標終(zhong)端(duan)按照目標銷(xiao)(xiao)量設(she)定(ding)不(bu)(bu)(bu)同級(ji)(ji)別,分級(ji)(ji)管理,資源分級(ji)(ji)投入,把(ba)握投入產出比,采取優勝(sheng)劣汰(tai)原(yuan)則,逐步調整到位,另一(yi)方(fang)面(mian)隨著銷(xiao)(xiao)售不(bu)(bu)(bu)斷進(jin)展,再對(dui)(dui)終(zhong)端(duan)銷(xiao)(xiao)量定(ding)級(ji)(ji)進(jin)行升(sheng)級(ji)(ji)管理,將(jiang)級(ji)(ji)別梯度標準提高,進(jin)而使(shi)終(zhong)端(duan)不(bu)(bu)(bu)斷提升(sheng)銷(xiao)(xiao)量,擴大市場份額。此過(guo)程(cheng)樹立(li)標志(zhi)性(xing)終(zhong)端(duan)最為(wei)重要(yao)(yao);三(san)是(shi)推(tui)廣,基(ji)(ji)(ji)層(ceng)(ceng)(ceng)推(tui)廣活動組織(zhi)的特(te)點(dian)要(yao)(yao)求(qiu),權威性(xing)強(qiang)、專業性(xing)強(qiang)、內容實(shi)用性(xing)強(qiang)、網絡(luo)滲透廣、符合基(ji)(ji)(ji)層(ceng)(ceng)(ceng)發(fa)展現(xian)狀與趨勢,基(ji)(ji)(ji)層(ceng)(ceng)(ceng)推(tui)廣方(fang)式(shi)以小(xiao)范圍、多頻次為(wei)主;四是(shi)隊(dui)伍,基(ji)(ji)(ji)層(ceng)(ceng)(ceng)與城市醫院隊(dui)伍有顯著不(bu)(bu)(bu)同,基(ji)(ji)(ji)層(ceng)(ceng)(ceng)隊(dui)伍最重要(yao)(yao)的是(shi)選對(dui)(dui)人,降低管理成(cheng)本、綜合能力強(qiang)、開戶(hu)上量一(yi)把(ba)抓;五(wu)是(shi)組織(zhi)形式(shi),基(ji)(ji)(ji)層(ceng)(ceng)(ceng)產品(pin)多為(wei)成(cheng)熟(shu)產品(pin),更(geng)適合區域分派。

    資料來源(yuan):米內(nei)網數據庫(ku)

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