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近4000億零售藥店市場,三大類中成藥表現好,這個類別發展將受阻!

來(lai)源(yuan):米內網原創

7月15日(ri),2019全國藥(yao)店(dian)周(zhou)暨中國醫藥(yao)創新發(fa)展大會在濟(ji)南拉開序幕,作為藥(yao)店(dian)圈一(yi)年(nian)一(yi)度的(de)盛典,除了給業界同(tong)仁提供交流(liu)平(ping)臺外,少不(bu)了用專業數(shu)據對市(shi)場變(bian)化(hua)進行解讀。當晚,米(mi)內網零售中心總監林赟發(fa)表了主題(ti)演講,從市(shi)場數(shu)據出發(fa),與現(xian)場嘉(jia)賓一(yi)起探討(tao)零售藥(yao)店(dian)市(shi)場的(de)新變(bian)化(hua)。

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米內網零售(shou)中心總監林赟

據(ju)米內網數據(ju)顯示,2018年中(zhong)國(guo)三大(da)終(zhong)(zhong)(zhong)端(duan)六大(da)市(shi)場藥品銷(xiao)售(shou)規模達(da)1.7萬(wan)億(yi)元,加入未統計的(de)(de)“民營醫(yi)院(yuan)、私人(ren)診所、村衛生室”,則中(zhong)國(guo)藥品終(zhong)(zhong)(zhong)端(duan)總銷(xiao)售(shou)額將近(jin)2萬(wan)億(yi)元。最近(jin)幾年受(shou)政策影響,中(zhong)成藥在醫(yi)療(liao)機構終(zhong)(zhong)(zhong)端(duan)與(yu)零售(shou)藥店終(zhong)(zhong)(zhong)端(duan)的(de)(de)銷(xiao)售(shou)情況有著不一樣(yang)的(de)(de)發(fa)展軌(gui)跡,哪些(xie)類別(bie)的(de)(de)產(chan)品表現較好?哪些(xie)類別(bie)發(fa)展將受(shou)阻呢?

醫療機構終端(duan):止(zhi)咳(ke)祛痰平(ping)喘藥與壯腰健(jian)腎藥類(lei)表現(xian)較好,心腦血管疾病用藥發展受阻

近幾年(nian)(nian)來(lai),中成藥(yao)在醫療機(ji)構終(zhong)端的地位有所下(xia)(xia)滑,受4+7帶量采購、一致(zhi)性(xing)評價等政策影響(xiang),化學藥(yao)的活躍(yue)度(du)更高。數(shu)據(ju)顯示,2018年(nian)(nian)醫療機(ji)構終(zhong)端藥(yao)品銷售規模(mo)達13212億(yi)元,其中中成藥(yao)的市(shi)場份額較2015年(nian)(nian)下(xia)(xia)滑了2.1個百分點,為21.9%。

圖1:2018年醫療(liao)機(ji)構終端中成藥TOP10亞(ya)類

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2018年(nian)醫(yi)療機(ji)構(gou)終端中成(cheng)藥TOP10亞類合計銷售額(e)達2887億元,合計市場(chang)份額(e)超(chao)過七成(cheng)。其中,心(xin)血(xue)(xue)管疾病用藥、腦血(xue)(xue)管疾病用藥、腫瘤疾病用藥的銷售額(e)增速(su)有下滑趨勢,止(zhi)咳祛痰平喘(chuan)藥與壯腰健腎(shen)藥類表現較(jiao)好,增速(su)超(chao)10%。

從劑(ji)型來看,受2017版國家(jia)醫保(bao)目錄(lu)、各地重點監控品(pin)種(zhong)目錄(lu)等影(ying)響,注射液市場(chang)有大(da)幅度(du)的(de)萎(wei)縮,也使得中(zhong)成藥在醫療機構(gou)終(zhong)端的(de)市場(chang)地位有所下滑,口(kou)服中(zhong)成藥在醫療機構(gou)的(de)增長(chang)相對平穩。

圖2:2018年醫(yi)療機構終(zhong)端口服中成(cheng)藥TOP20品(pin)牌

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從2018年醫療機構終端口服中成藥TOP20品(pin)(pin)牌(pai)來看,品(pin)(pin)牌(pai)集(ji)(ji)中度相對分散,TOP20品(pin)(pin)牌(pai)合計市場份額(e)僅為17.7%,比(bi)2015年上漲了2.5%,集(ji)(ji)中度有(you)上升之勢(shi)。TOP20品(pin)(pin)牌(pai)中,心(xin)血管疾(ji)病用(yong)藥占了6個,其中有(you)3個品(pin)(pin)牌(pai)呈現下滑之勢(shi),但麝(she)香保心(xin)丸表(biao)現相對較(jiao)好,主(zhu)要是(shi)急癥(心(xin)絞痛、心(xin)梗所用(yong)),預防開藥的需求(qiu)較(jiao)大。

圖3:2018年醫療機構終端外用(yong)中(zhong)成藥TOP20品牌

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外(wai)用中成藥(yao)品(pin)牌(pai)集中度較為集中,TOP20品(pin)牌(pai)中骨(gu)骼(ge)肌肉系(xi)統疾病用藥(yao)就有(you)10個(ge)品(pin)牌(pai),其中骨(gu)科(ke)止痛用藥(yao)有(you)6個(ge),跌打(da)損傷用藥(yao)有(you)4個(ge);7個(ge)婦(fu)科(ke)用藥(yao)里面全部都是婦(fu)科(ke)炎癥(zheng)用藥(yao);痔瘡用藥(yao)有(you)2個(ge)。從增速來看,銷(xiao)售額增長(chang)超過(guo)20%的4個(ge)品(pin)牌(pai)中有(you)3個(ge)是婦(fu)科(ke)炎癥(zheng)用藥(yao)。

零售藥店終端:腦(nao)血管疾病用藥、感冒用藥與清熱解毒用藥表現較好,風濕性疾病用藥發展受阻

最近幾年,零售藥(yao)(yao)品(pin)(pin)規模(mo)增速放(fang)緩,但仍高于(yu)醫療機(ji)構增速。2018年零售藥(yao)(yao)店藥(yao)(yao)品(pin)(pin)規模(mo)達(da)3919億(yi)元(yuan),增長(chang)(chang)率(lv)下降至(zhi)7.5%,其中實體(ti)藥(yao)(yao)店藥(yao)(yao)品(pin)(pin)規模(mo)為3820億(yi)元(yuan),增長(chang)(chang)率(lv)為6.8%,網上藥(yao)(yao)店藥(yao)(yao)品(pin)(pin)規模(mo)達(da)99億(yi)元(yuan),增長(chang)(chang)率(lv)達(da)41.3%。

地級以上城(cheng)市藥(yao)品規模(mo)占實體藥(yao)店藥(yao)品六成左右市場,2018年藥(yao)品銷售(shou)規模(mo)達2289億元,其中中成藥(yao)的份額較2015年下滑了1.2個百分點(dian),為48.7%。

圖4:2018年(nian)實體(ti)藥(yao)店(dian)終端中(zhong)成藥(yao)TOP10亞類

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2018年實體藥(yao)(yao)店終端中成藥(yao)(yao)TOP10亞類(lei)合計(ji)銷售額達697億元,合計(ji)市場(chang)份(fen)額超過六(liu)成。其中,腦(nao)血管疾病(bing)用(yong)藥(yao)(yao)、感冒用(yong)藥(yao)(yao)與清熱解毒用(yong)藥(yao)(yao)表現(xian)較好,銷售額增速均超過10%;去年受“神藥(yao)(yao)”事(shi)件沖擊,風濕(shi)性疾病(bing)用(yong)藥(yao)(yao)慘遭“滑(hua)鐵盧”,呈現(xian)大幅(fu)下滑(hua)的趨(qu)勢。

在實體藥(yao)(yao)店終端(duan),注射僅(jin)占0.2%左右的市場,口服中(zhong)成藥(yao)(yao)占了絕對優勢,市場份額超(chao)過87%。

圖5:2018年實體藥店終端口服中成藥TOP20品牌

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從2018年(nian)實體藥(yao)店終端口服(fu)中(zhong)成藥(yao)TOP20品牌來看(kan),品牌集中(zhong)度上升較(jiao)慢(man),合(he)計市場份(fen)額較(jiao)2015年(nian)提高了1.3%,為23.7%,競爭仍然激烈。TOP20品牌中(zhong),有5個(ge)(ge)銷售(shou)額增速下(xia)滑,其中(zhong)風濕(shi)性疾病用(yong)藥(yao)占了兩個(ge)(ge),且下(xia)滑速度較(jiao)快。

圖(tu)6:2018年實體藥店(dian)終(zhong)端外用中(zhong)成藥TOP20品牌

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外(wai)用(yong)(yong)中(zhong)成藥品(pin)(pin)牌相(xiang)對(dui)較(jiao)為集中(zhong),2018年(nian)TOP20品(pin)(pin)牌合計市場(chang)份額(e)超過四成。外(wai)用(yong)(yong)品(pin)(pin)牌中(zhong),骨科止痛(tong)用(yong)(yong)藥、燒(shao)燙傷用(yong)(yong)藥表(biao)現(xian)較(jiao)好。同屬風濕(shi)性(xing)疾病用(yong)(yong)藥,外(wai)用(yong)(yong)產(chan)品(pin)(pin)的(de)銷售額(e)增長(chang)表(biao)現(xian)較(jiao)口(kou)服產(chan)品(pin)(pin)好,可見隨著老(lao)年(nian)人口(kou)的(de)增加,對(dui)風濕(shi)性(xing)疾病用(yong)(yong)藥仍有較(jiao)大(da)的(de)需要。

結語

2019年,隨(sui)著處方外流、DTP藥(yao)房發展(zhan)提速,零售(shou)藥(yao)店終端(duan)有望(wang)迎來新的(de)機遇(yu)。然而,早前受“神藥(yao)”事(shi)件影(ying)響對市(shi)場造成的(de)沖擊仍未徹底消退,品牌(pai)競(jing)爭仍將激烈。藥(yao)品的(de)本質(zhi)定位(wei)是治病救(jiu)人的(de)產品,在激烈的(de)競(jing)爭中也不應被用來追求高毛利、高回(hui)報,如何讓(rang)藥(yao)品價值回(hui)歸(gui)也是各個企(qi)業應該(gai)去思考的(de)問題。

來源:米內網數(shu)據庫

數據說明:米內網《中國城市(shi)零售藥(yao)店化學藥(yao)與中成藥(yao)終(zhong)端(duan)競爭(zheng)格局(ju)》中,所(suo)指(zhi)“城市(shi)”的統(tong)計范(fan)圍是:298個地(di)市(shi)及以(yi)(yi)上(shang)城市(shi),亦即中國所(suo)有地(di)級及以(yi)(yi)上(shang)城市(shi)的實(shi)體(ti)藥(yao)店(不含縣(xian)鄉村實(shi)體(ti)藥(yao)店);上(shang)述(shu)銷(xiao)售額以(yi)(yi)產(chan)品(pin)在終(zhong)端(duan)的平均零售價計算(suan)。

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