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豪森藥業上市首日市值逼近1200億!成港股最大市值醫藥股

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此前一(yi)直(zhi)在(zai)港交(jiao)所走上市流程(cheng)的豪(hao)森藥(yao)業,終于在今天“圓(yuan)夢”。

6月14日(ri),豪(hao)森藥業(上市主體名為“翰森(sen)制藥”)正式在香港(gang)聯(lian)交所上市(shi)。最終發(fa)行價為區間(jian)最高定價,每股14.26港(gang)元(yuan)。在未行使(shi)超額配股權(quan)情況下,所得款項凈(jing)額76.4億港(gang)元(yuan)。

業(ye)內人士直呼“這可能是今年年內最(zui)重磅的醫藥IPO了(le)!”

不負(fu)眾望,豪森藥業股價上市(shi)首(shou)日告捷(jie),在“破發潮(chao)”頻現的(de)港股逆勢上漲(zhang)。截至(zhi)發稿,漲(zhang)幅(fu)達36.75%,市(shi)值突破1000億港元。

股價漲勢圖

深耕(geng)六大領(ling)域,8個核心(xin)產(chan)品(pin)贏“現在”

去年(nian)9月(yue),豪(hao)森藥(yao)業(ye)向(xiang)港交(jiao)所遞交(jiao)IPO申請資料,并于今年(nian)4月(yue)11日(ri)重(zhong)新提(ti)交(jiao)了IPO招股書(shu)并加入了2018年(nian)的財務(wu)數據,接(jie)著5月(yue)19日(ri)通(tong)過(guo)港交(jiao)所上市聆訊,直至今日(ri)正式掛(gua)牌上市,歷時(shi)不(bu)足10個月(yue),頗(po)為順(shun)利。

據公司在港交所的(de)聆訊(xun)資(zi)料(liao)提到(dao),其主要藥物組(zu)合包含中樞神經系統疾病(bing)、抗(kang)(kang)腫瘤、抗(kang)(kang)感染、糖尿(niao)病(bing)、消化道和心血管(guan)疾病(bing)等(deng)六大治療領域。按(an)銷售(shou)額計算,這六個治療領域占2018年中國醫藥市場總銷售(shou)額的(de)62.5%。

藥物產品方面,翰森(sen)藥業(ye)擁有(you)8種(zhong)占(zhan)據市場領先地位的(de)核心產品以(yi)及5種(zhong)極(ji)具增長潛力的(de)主(zhu)要(yao)產品,這13種(zhong)主(zhu)要(yao)產品在2016年、2017年及2018年占(zhan)公司總(zong)收入的(de)83.4%、85.7%及89.5%。

據悉(xi),這些主要產品中(zhong),邁(mai)靈達是(shi)1.1類創新藥(yao);歐蘭(lan)寧、阿美寧、普來(lai)(lai)樂、澤(ze)菲、昕維、昕泰、澤(ze)坦、恒捷、恒森、孚來(lai)(lai)迪及(ji)瑞波特為首仿藥(yao);而昕美為仿制藥(yao)。其中(zhong),歐蘭(lan)寧、普來(lai)(lai)樂、澤(ze)菲都是(shi)銷售額超過10億的大品種單藥(yao)。

豪森藥業主(zhu)要(yao)銷售產(chan)品,來源招股書

重磅品種的價值(zhi)也反(fan)映在(zai)業績上。豪(hao)森藥(yao)業2018年的營收達(da)到了77.223億元,凈利(li)潤(run)19.030億元,這份凈利(li)潤(run)數據(ju)足以在(zai)港股排到生(sheng)物醫藥(yao)股前三。

15個潛(qian)力新品在路上,2019年再撈幾塊“肥(fei)肉”?

豪森(sen)藥(yao)業(ye)在研發投入上的大手筆(bi)讓人咂舌。2016年、2017年及(ji)2018年,研發投入分別為4.031億(yi)元、5.755億(yi)元、8.8813億(yi)元,占(zhan)收(shou)入比重分別為7.4%、9.3%、11.4%,占(zhan)據國內一(yi)線水(shui)平。

依靠(kao)“首仿藥+創(chuang)新藥”雙(shuang)管齊下的(de)策略,豪森藥業打算(suan)在(zai)2019年至2020年推(tui)出近30種在(zai)研(yan)(yan)藥物,其中(zhong)包括15種具(ju)有高增長潛力的(de)重(zhong)點在(zai)研(yan)(yan)藥物(包括(kuo)4款1.1類創新藥及(ji)8款潛在首(shou)仿藥)

豪森藥業(ye)主要在研藥物(wu)

其中,HS-10296(甲磺酸奧美(mei)(mei)替(ti)尼片)在4月(yue)份提交上市申請后(hou),迅速(su)被CDE納入優先(xian)審評,預計年內可(ke)上市,該藥物是三代EGFR抑制(zhi)劑,適(shi)應癥為非小(xiao)(xiao)細(xi)胞肺(fei)癌(ai)。資料顯示,2018年全球與中國(guo)非小(xiao)(xiao)細(xi)胞肺(fei)癌(ai)的(de)EGFR藥品的(de)銷售(shou)額分別為43億美(mei)(mei)元(yuan)、62億元(yuan)人民幣,面對阿斯利康的(de)奧希(xi)替(ti)尼,HS-10296擁(yong)有(you)巨(ju)大(da)機會。

此外,在4月(yue)11日(ri)重新提交了IPO招股(gu)書不到(dao)一個月(yue)的時間里,豪森藥業用于治療(liao)II型糖(tang)尿病的新藥孚來美(mei)?(聚(ju)乙二醇洛(luo)塞那肽(tai))于5月(yue)7日(ri)獲批上市,成為第一個上市的國(guo)產長效GLP-1制劑。

除了自研之外,豪森藥業(ye)還對外引入開發(fa)。5月28日,豪森藥業(ye)花費2.2億美元引進(jin)“突(tu)破性療法(fa)”ibilizumab(用于治(zhi)療視神(shen)經脊髓炎頻譜障礙(NMOSD)和(he)其他(ta)自身免疫疾病、血液(ye)惡(e)性腫瘤(liu))中國開發(fa)和(he)商業(ye)權利(li)。

獲頂級(ji)基石投資者“加持”,老板(ban)成百億級(ji)富豪“穩了(le)”

資料顯(xian)示,豪(hao)森藥業最(zui)大(da)股東為鐘慧(hui)娟家族,其(qi)通過Sunrise信托持(chi)有75.66%股份(fen),Apex Medical、高瓴資本(ben)、Boyu基金分別(bie)持(chi)有18.43%和2.91%和3.00%。

上(shang)市前豪森藥業股(gu)權結構,來(lai)源:招股(gu)書

新浪(lang)醫藥(yao)(Sinayiyao)注(zhu)意到(dao),豪森(sen)藥(yao)業發(fa)行前的(de)認(ren)(ren)購(gou)(gou)云集了多(duo)家頂(ding)級基石投(tou)資(zi)(zi)者,其中包括新加(jia)坡政(zheng)府投(tou)資(zi)(zi)公(gong)司GIC Private Limited認(ren)(ren)購(gou)(gou)3853.2萬股(gu)(gu)(gu)(gu),Boyu Capital Opportunities Master Fund(博裕(yu)資(zi)(zi)本(ben))認(ren)(ren)購(gou)(gou)3302.6萬股(gu)(gu)(gu)(gu),Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited(匯橋資(zi)(zi)本(ben))認(ren)(ren)購(gou)(gou)2201.8萬股(gu)(gu)(gu)(gu),OrbiMed(奧博資(zi)(zi)本(ben))認(ren)(ren)購(gou)(gou)2201.8萬股(gu)(gu)(gu)(gu),Prime Capital Funds認(ren)(ren)購(gou)(gou)2201.8萬股(gu)(gu)(gu)(gu),Hillhouse Funds認(ren)(ren)購(gou)(gou)1604.2萬股(gu)(gu)(gu)(gu),Cormorant Asset Management,LP認(ren)(ren)購(gou)(gou)1376萬股(gu)(gu)(gu)(gu),上海醫藥(yao)(香港)投(tou)資(zi)(zi)有限公(gong)司認(ren)(ren)購(gou)(gou)1100.8萬股(gu)(gu)(gu)(gu),Vivo Funds認(ren)(ren)購(gou)(gou)1100.8萬股(gu)(gu)(gu)(gu)。

足(zu)以說明投資人對于豪(hao)森(sen)藥(yao)業的(de)未來看好,早在提交招股書(shu)時(shi)就有業內人士預估(gu),豪(hao)森(sen)藥(yao)業在上市(shi)(shi)(shi)后(hou)將達到千億市(shi)(shi)(shi)值。6月(yue)14日(ri)數據顯示,上市(shi)(shi)(shi)首(shou)日(ri)翰森(sen)制藥(yao)市(shi)(shi)(shi)值成功(gong)超越(yue)港股藥(yao)企(qi)“一哥”藥(yao)明康德,到1112.65億港元,并沒有讓大家失望。

同(tong)樣不會失望的當屬豪(hao)森藥業實(shi)控人鐘慧娟(juan)及女兒(er)孫遠(yuan)(Sunrise信托受益人(ren)為孫遠),以(yi)目前(qian)豪(hao)森藥業1112.65億(yi)港(gang)元市值計算,鐘(zhong)慧娟及女(nv)兒孫遠持有的總市值超800億(yi)港(gang)元,意味(wei)著孫飄揚家(jia)族富(fu)豪(hao)榜(bang)排名將更(geng)進一步。

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