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中藥配方顆粒漸成主流 中國中藥超70億稱霸

來源:米內(nei)網      

       最近幾(ji)年,國家鼓勵中(zhong)醫(yi)藥(yao)的發(fa)展,但(dan)同(tong)時對(dui)中(zhong)藥(yao)注(zhu)射(she)劑(ji)的監管越趨(qu)嚴格,中(zhong)成藥(yao)新(xin)藥(yao)研發(fa)艱(jian)難,中(zhong)藥(yao)飲片以及中(zhong)藥(yao)配方顆粒逐漸成為(wei)了業界新(xin)的突破口。

 
  目前(qian)我國(guo)市(shi)場上,中(zhong)藥(yao)(yao)飲(yin)(yin)片或中(zhong)藥(yao)(yao)配(pei)方顆粒銷售(shou)規模較(jiao)大(da)的(de)上市(shi)藥(yao)(yao)企(qi)(qi)分(fen)別有康(kang)美藥(yao)(yao)業(ye)、中(zhong)國(guo)中(zhong)藥(yao)(yao)、紅日藥(yao)(yao)業(ye)、香雪制藥(yao)(yao)、太龍藥(yao)(yao)業(ye)。康(kang)美藥(yao)(yao)業(ye)是(shi)中(zhong)藥(yao)(yao)飲(yin)(yin)片的(de)龍頭,最近因“財務(wu)造假”問題備受關(guan)注,同時也引起了市(shi)場對該企(qi)(qi)業(ye)中(zhong)藥(yao)(yao)飲(yin)(yin)片業(ye)務(wu)的(de)質(zhi)疑(yi);中(zhong)國(guo)中(zhong)藥(yao)(yao)則是(shi)中(zhong)藥(yao)(yao)配(pei)方顆粒市(shi)場的(de)主導企(qi)(qi)業(ye),2018年年報數據顯示,該業(ye)務(wu)板塊(kuai)的(de)營(ying)收(shou)有了大(da)幅提高(gao),超過了70億元(yuan)。
 
  表1:五(wu)家上市藥企(qi)2018年的業績情況(單位:億元)

 
  中藥(yao)配方顆(ke)粒漸成主流,中國中藥(yao)超70億(yi)稱霸
 
  一直(zhi)以(yi)來,作為我(wo)國中(zhong)藥配(pei)(pei)方(fang)(fang)顆粒(li)的(de)領軍企業,中(zhong)國中(zhong)藥每(mei)年(nian)都能交出不(bu)俗的(de)成績單。2017年(nian)公司(si)總營收(shou)83.38億(yi)元(yuan),中(zhong)藥飲(yin)片(pian)+中(zhong)藥配(pei)(pei)方(fang)(fang)顆粒(li)營收(shou)達(da)58.99億(yi)元(yuan);2018年(nian)公司(si)總營收(shou)突破百(bai)億(yi),較(jiao)去(qu)年(nian)增長35.0%,主要得益于中(zhong)藥配(pei)(pei)方(fang)(fang)顆粒(li)業務持(chi)續快速(su)發展(zhan),以(yi)及飲(yin)片(pian)業務迅(xun)速(su)拓(tuo)展(zhan)。其中(zhong),中(zhong)藥配(pei)(pei)方(fang)(fang)顆粒(li)業務貢獻營業額(e)約(yue)71.51億(yi)元(yuan),占(zhan)總營業額(e)的(de)63.5%,中(zhong)藥飲(yin)片(pian)業務營業額(e)約(yue)12.75億(yi)元(yuan),占(zhan)總營業額(e)的(de)11.3%。
 
  圖1:2016-2018年中(zhong)國中(zhong)藥(yao)主要業(ye)務板塊的營收情(qing)況(kuang)(單位:億元)

 
  2018年,中(zhong)國中(zhong)藥(yao)(yao)(yao)以中(zhong)藥(yao)(yao)(yao)飲片和中(zhong)藥(yao)(yao)(yao)配方顆粒為核(he)心,統一規(gui)劃(hua)開展產業布局。通過江(jiang)陰天江(jiang)藥(yao)(yao)(yao)業、廣東(dong)一方制藥(yao)(yao)(yao)牽(qian)頭(tou),按照各自的省份(fen)規(gui)劃(hua),在鄰近地道產(chan)地,通過收購兼并(bing)與自(zi)建(jian)增資并(bing)舉(ju)的模式,快速占領戰略位置,在(zai)15個省(sheng)(市)建(jian)設中藥飲(yin)片(pian)和配方顆粒基(ji)地。
 
  表2:中(zhong)(zhong)國中(zhong)(zhong)藥已建成的GMP基(ji)地

 
  據悉(xi),中(zhong)國中(zhong)藥在2019年計(ji)劃新(xin)增(zeng)飲片(pian)GMP基(ji)(ji)地6個(包(bao)括:湖北、湖南(nan)(nan)、云南(nan)(nan)、重(zhong)慶、江西(xi)(xi)(xi)(xi)、陜西(xi)(xi)(xi)(xi)),新(xin)增(zeng)產能11,500噸。提取GMP基(ji)(ji)地6個(包(bao)括:江西(xi)(xi)(xi)(xi)、陜西(xi)(xi)(xi)(xi)、云南(nan)(nan)、吉(ji)林、湖北、貴州),新(xin)增(zeng)產能7,900噸。配(pei)方(fang)顆粒制劑GMP基(ji)(ji)地8個(福建、貴州、陜西(xi)(xi)(xi)(xi)、湖南(nan)(nan)、湖北、云南(nan)(nan)、重(zhong)慶、江西(xi)(xi)(xi)(xi)),新(xin)增(zeng)產能4,000噸,基(ji)(ji)本完(wan)成對全(quan)國核(he)心(xin)省市的覆(fu)蓋。
 
  此外,為盡快(kuai)實現(xian)中藥(yao)飲片(pian)板塊的蓬(peng)勃(bo)發展(zhan),公(gong)(gong)司一(yi)(yi)方(fang)面利(li)用已有的中藥(yao)配方(fang)顆(ke)粒(li)銷(xiao)售隊伍與渠道,快(kuai)速高效地(di)拓展(zhan)終(zhong)端市場;另一(yi)(yi)方(fang)面,全(quan)面建設飲片(pian)品牌,以地(di)道產(chan)區優(you)質(zhi)中藥(yao)飲片(pian)進行分級(ji)銷(xiao)售策略,針對不同(tong)市場開展(zhan)精(jing)準(zhun)營銷(xiao)推廣。公(gong)(gong)司努力爭取獲得更多省(sheng)級(ji)配方(fang)顆(ke)粒(li)生(sheng)產(chan)試(shi)點牌照,除原有的江陰(yin)天江、廣東(dong)一(yi)(yi)方(fang)兩(liang)個國家級(ji)牌照外,已分別獲得四川、黑龍(long)江、云(yun)南、湖北、貴州5個省(sheng)的生(sheng)產(chan)試(shi)點牌照。
 
  康美(mei)藥業陷“財務造(zao)假”旋渦,曾公布(bu)2017年中藥飲片賣過60億
 
  近期(qi),康(kang)美(mei)藥業“財(cai)務造假(jia)”風(feng)波未曾(ceng)停歇,公(gong)司分(fen)別于(yu)4月(yue)30日(ri)、5月(yue)5日(ri)和5月(yue)12日(ri)連續收到上交(jiao)所的(de)《監管(guan)工作函》、《媒體報道(dao)問詢函》和《年(nian)報問詢函》,但公(gong)司分(fen)別于(yu)5月(yue)14日(ri)及5月(yue)21日(ri)發布(bu)延(yan)期(qi)回復公(gong)告(gao),最新公(gong)告(gao)中提到“回復時(shi)間不晚于(yu)2019年(nian)5月(yue)29日(ri)”。
 
  真相未明,但罪名(ming)已定。5月17日證監會通報了對康(kang)(kang)美(mei)(mei)藥(yao)(yao)業的(de)調(diao)查(cha)進展(zhan),已初步查(cha)明,該(gai)公(gong)(gong)司(si)披(pi)露(lu)的(de)2016至2018年財務報告(gao)存(cun)在重大虛假。5月18日,康(kang)(kang)美(mei)(mei)藥(yao)(yao)業發公(gong)(gong)告(gao)“認罪”,稱公(gong)(gong)司(si)與相關(guan)關(guan)聯公(gong)(gong)司(si)存(cun)在88.79億(yi)元的(de)資金往來,該(gai)等資金被相關(guan)關(guan)聯公(gong)(gong)司(si)用(yong)于購買(mai)公(gong)(gong)司(si)股票。目前,公(gong)(gong)司(si)股票已實施其他風險(xian)警(jing)示(shi),“康(kang)(kang)美(mei)(mei)藥(yao)(yao)業”變成“ST康(kang)(kang)美(mei)(mei)”。
 
  圖2:2017-2018年康(kang)美(mei)藥業主要(yao)業務(wu)板塊的營收情況(單位:億元)

 
  數據調整(zheng)后(hou),2017年康(kang)美藥業(ye)(ye)(ye)的(de)營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)入(ru)為175.79億(yi)元,中(zhong)(zhong)(zhong)藥飲(yin)(yin)片業(ye)(ye)(ye)務(wu)營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)入(ru)為33.73億(yi)元,占公司總營(ying)收(shou)(shou)19.2%。這(zhe)與米內網(wang)于2018年4月刊登的(de)文(wen)章《中(zhong)(zhong)(zhong)藥飲(yin)(yin)片年銷售超50億(yi)!這(zhe)兩家上市藥企做到(dao)了》中(zhong)(zhong)(zhong)收(shou)(shou)集(ji)到(dao)的(de)2017年年報數據“中(zhong)(zhong)(zhong)藥飲(yin)(yin)片業(ye)(ye)(ye)務(wu)營(ying)業(ye)(ye)(ye)收(shou)(shou)入(ru)61.58億(yi)元”相差甚遠。
 
  2018年(nian),康美藥業(ye)營(ying)業(ye)收入為193.56億元,中藥飲(yin)片業(ye)務營(ying)業(ye)收入為41.42億元,中藥飲(yin)片業(ye)務占(zhan)公司總(zong)營(ying)收21.4%。毛利率為30.06%,比(bi)去年(nian)減少2.91個百分點。
 
  紅(hong)日藥業成(cheng)中藥配方顆粒第二梯隊企業,營(ying)收突破20億
 
  2018年紅日藥(yao)業(ye)實現(xian)營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)(ru)42.24億元,同比增長25.19%,其中中藥(yao)配方(fang)顆粒實現(xian)銷售(shou)收(shou)入(ru)(ru)21.62億元,同比增長23.35%, 中藥(yao)配方(fang)顆粒占公司(si)總營(ying)收(shou)保持在50%以上。
 
  圖3:2016-2018年紅(hong)日藥(yao)業(ye)(ye)主要業(ye)(ye)務(wu)板塊的營收情況(單位:億元)

 
  最近幾年,紅日藥(yao)業(ye)不(bu)斷根據(ju)行(xing)業(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)變化趨勢和產(chan)能布(bu)局的發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)需要(yao),積極推(tui)進配方顆粒(li)拓展(zhan)(zhan)(zhan)戰略,建設配方顆粒(li)產(chan)地化生產(chan)基地,擴大配方顆粒(li)產(chan)能。此(ci)外,天津康仁堂中(zhong)藥(yao)配方顆粒(li)智能化、信息化生產(chan)基地,為(wei)中(zhong)藥(yao)配方顆粒(li)行(xing)業(ye)的智能制造提供了樣板。
 
  目前,公司已(yi)分別在河(he)北安(an)國、湖北辰(chen)美、重(zhong)慶秀山、甘(gan)肅(su)渭源、河(he)南宜(yi)陽(yang)建立產(chan)地(di)化生產(chan)基地(di),借(jie)助當地(di)區(qu)位(wei)優(you)(you)勢(shi)、產(chan)業優(you)(you)勢(shi)和政策優(you)(you)勢(shi),攜手打(da)造具有(you)當地(di)特(te)色(se)的中產業鏈,建(jian)設地(di)產大宗中(zhong)藥(yao)材原料基地(di),逐步實現(xian)產品的(de)全過程控(kong)制(zhi)、全過程追(zhui)溯。
 
  此外,公司與(yu)蘭州佛(fo)慈制藥已簽署合作協(xie)議,布局(ju)中(zhong)藥配方顆(ke)粒甘肅(su)市場,參股(gu)公司紅日藥源已完(wan)成(cheng)工商登(deng)記。
 
  香雪制藥中藥飲片營收節節高,2019年(nian)有望突(tu)破10億
 
  2018年,香雪制(zhi)藥實現營業(ye)(ye)收入25.04億元,同比增(zeng)長(chang)14.49%,其中(zhong)(zhong)中(zhong)(zhong)藥材業(ye)(ye)務營業(ye)(ye)收入共計(ji)9.25億元,較上年同期增(zeng)長(chang)13.95%,占公司總(zong)營收比例為36.9%。
 
  圖(tu)4:2016-2018年香(xiang)雪(xue)制(zhi)藥(yao)主要業務(wu)板塊的營(ying)收情況(單位(wei):億元)

 
  最(zui)近(jin)幾年(nian),香雪制藥中藥飲片業務(wu)穩步上漲(zhang),每(mei)年(nian)都(dou)上一個臺階,2018年(nian)漲(zhang)至9.25億(yi)元(yuan),若保(bao)持增長態(tai)勢,2019年(nian)有望(wang)沖破10億(yi)關口。
 
  公司表示,未來將以滬譙藥(yao)業和湖(hu)北天濟為(wei)核心,穩步推(tui)(tui)進中(zhong)藥(yao)飲(yin)片(pian)的業務(wu)發(fa)展(zhan)。以“最佳(jia)道(dao)地藥(yao)材(cai)生產者(zhe)”為(wei)奮斗目標(biao),以品(pin)牌建設為(wei)核心,以中(zhong)藥(yao)飲(yin)片(pian)業務(wu)為(wei)基(ji)礎,從源(yuan)頭(tou)道(dao)地藥(yao)材(cai)區域性拓(tuo)展(zhan),到中(zhong)游多元化(hua)(hua)產品(pin)規(gui)模化(hua)(hua)、標(biao)準(zhun)化(hua)(hua)制(zhi)造,下游現(xian)代化(hua)(hua)流通網(wang)(wang)絡布局(ju),至終端渠(qu)道(dao)開發(fa)和醫療、養生、文(wen)化(hua)(hua)等產業服務(wu)延伸(shen),全程(cheng)貫穿基(ji)地化(hua)(hua)、標(biao)準(zhun)化(hua)(hua)、信息化(hua)(hua)建設,推(tui)(tui)動“互聯(lian)網(wang)(wang)+智慧中(zhong)醫+物聯(lian)網(wang)(wang)”模式應用(yong),打造中(zhong)藥(yao)資源(yuan)可(ke)持續發(fa)展(zhan)的新態(tai)勢。
 
  太龍藥業(ye)中藥飲片(pian)業(ye)務營收保持在5億(yi)左右(you)
 
  2018年,太龍藥業實現營業收(shou)入(ru)(ru)11.95億元(yuan),同比(bi)增長2.26%,其中(zhong)中(zhong)藥飲片業務實現收(shou)入(ru)(ru) 5.66億元(yuan),占公司總營收(shou)47.4%。
 
  圖5:2016-2018年太龍藥業(ye)主要業(ye)務板(ban)塊的營(ying)收情況(單位:億元(yuan))

 
  在行業監管日趨嚴格、市場競爭日趨激烈以及(ji)(ji)浙江省中藥飲片醫保限(xian)價政策等外部環(huan)境下,太龍藥業對內部資源進行有效整合,完成新廠區生產(chan)(chan)線以及(ji)(ji)倉庫(ku)認(ren)證(zheng)工(gong)作,啟用新廠區檢驗中心,同時不(bu)斷優化(hua)原(yuan)廠區生產(chan)(chan)車間、倉儲(chu)等設(she)備、設(she)施,持續(xu)提(ti)升中藥飲片產(chan)(chan)品和(he)煎藥服(fu)務(wu)的品質。隨著(zhu)新廠區逐(zhu)步投入使用,將進一步帶動中藥飲片銷(xiao)售收(shou)入及(ji)(ji)毛(mao)利率增長(chang)。
 
  結語
 
  從上述(shu)5大上市(shi)藥(yao)企的(de)業(ye)績來看,中(zhong)藥(yao)配方(fang)顆(ke)粒(li)的(de)成長速度(du)已經遠遠超過了中(zhong)藥(yao)飲片。近(jin)年(nian)來,在(zai)國家層面的(de)推動下,中(zhong)藥(yao)配方(fang)顆(ke)粒(li)具有(you)傳統中(zhong)藥(yao)飲片所享(xiang)有(you)的(de)可報銷、不計入公(gong)立藥占比(bi)、不取消醫(yi)院加(jia)成、不納入集(ji)中等(deng)所(suo)有政(zheng)策紅利,如(ru)寧夏、福建、浙(zhe)(zhe)江(jiang)、北京、廣東等(deng)地都將配(pei)方顆粒(li)納入了(le)地方醫保(bao)目(mu)錄中(zhong),天津(jin)和山(shan)東也按照飲片(pian)規格進(jin)行醫保(bao)報銷。隨(sui)著2015年(nian)年(nian)底《中(zhong)藥配(pei)方顆粒(li)管理辦法(征求意見稿)》的(de)發(fa)布,浙(zhe)(zhe)江(jiang)、江(jiang)西、黑龍(long)江(jiang)、河南、安徽、廣東、湖(hu)北等(deng)省(sheng)先后出臺(tai)文(wen)件(jian),批準中(zhong)藥配(pei)方顆粒(li)省(sheng)級試(shi)點,越(yue)來越(yue)多藥企進(jin)入(ru)了這(zhe)個市(shi)場,或許明年再回頭看(kan)這(zhe)個市(shi)場的(de)時候(hou),又能(neng)發現更為喜(xi)悅的(de)情況(kuang)。
 

  來源(yuan):上市(shi)公司年(nian)報

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